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    "title": "Communiqu\u00e9 de Presse Telenet : Nouveau lancement et fixation du prix d'un Term Loan de 1,6 milliards d'euros et de 1,5 milliards de dollars US avec un terme en 2025",
    "modified_at": "2016-11-03 19:30:00",
    "published_at": "2016-11-03 19:30:00",
    "url": "https://press.telenet.be/communique-de-presse-telenet--nouveau-lancement-et-fixation-du-prix-dun-term-loan-de-16-milliards-deuros-et-de-15-milliards-de-dollars-us-avec-un-terme-en-2025",
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    "body": "<ul class=\"hugin\" type=\"disc\"> <li class=\"hugin\"> <div class=\"hugin\"><b class=\"hugin\">Nouveau lancement et fixation du prix d'un <i class=\"hugin\">Term Loan</i> sur 8 ans de 1,6 milliards d'euros et d'un <i class=\"hugin\">Term Loan</i> sur 8 ans de 1,5 milliards de dollars US, qui viendront \u00e0 expiration le 31 janvier 2025. Dans le cadre d'une demande en investissements prosp\u00e8re, Telenet est parvenu \u00e0 d\u00e9passer de fa\u00e7on significative les tranches en euros et en dollars US et \u00e0 \u00e9tablir un prix situ\u00e9 au plus bas de la fourchette indicative</b></div> </li> <li class=\"hugin\"> <div class=\"hugin\"><b class=\"hugin\">Le nouveau <i class=\"hugin\">Term Loan</i> en euros est assorti d'une marge de 3,25% au-dessus de l'EURIBOR avec un plancher (\u00ab <i class=\"hugin\">floor</i> \u00bb) de 0% et a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis au pair</b></div> </li> <li class=\"hugin\"> <div class=\"hugin\"><b class=\"hugin\">Le nouveau <i class=\"hugin\">Term Loan</i> en dollars US est assorti d'une marge de 3,00% au-dessus du LIBOR avec un plancher (\u00ab <i class=\"hugin\">floor</i> \u00bb) de 0% et a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis \u00e0 concurrence de 99,50%</b></div> </li> <li class=\"hugin\"> <div class=\"hugin\"><b class=\"hugin\">Le produit net de ces op\u00e9rations sera utilis\u00e9 pour le remboursement anticip\u00e9 de tous les montants dus en 2022-2023 en vertu des <i class=\"hugin\">Term Loans</i> de 2,2 milliards d'euros et en 2024 en vertu du Term Loan de 850,0 millions de dollars US</b></div> </li> <li class=\"hugin\"> <div class=\"hugin\"><b class=\"hugin\">Extension de la <i class=\"hugin\">revolving credit facility</i> inutilis\u00e9e de 381,0 millions d'euros de septembre 2020 \u00e0 juin 2023 aux m\u00eames conditions</b></div> </li> <li class=\"hugin\"> <div class=\"hugin\"><b class=\"hugin\">Au travers de cette op\u00e9ration qui n'aura aucun impact sur son endettement, Telenet allongera la maturit\u00e9 moyenne de sa dette \u00e0 des conditions de march\u00e9 attractives, tout en assurant une flexibilit\u00e9 accrue de ses engagements</b></div> </li> </ul> <p align=\"justify\" class=\"hugin\"><b class=\"hugin\">Bruxelles, 3 novembre 2016</b> Telenet Group Holding NV (\"<b class=\"hugin\">Telenet</b>\" ou la \"<b class=\"hugin\">Soci\u00e9t\u00e9</b>\") annonce le nouveau lancement et la fixation du prix d'un <i class=\"hugin\">Term Loan</i> pour un montant de 1,6 milliards d'euros (\u00ab <b class=\"hugin\">Facilit\u00e9 AE</b> \u00bb) et d'un <i class=\"hugin\">Term Loan</i> pour un montant de 1,5 milliards de dollars US (\u00ab <b class=\"hugin\">Facilit\u00e9 AF </b>\u00bb) dont le terme expirera le 31 janvier 2025. La Facilit\u00e9 AE est assortie d'une marge de 3,25% au-dessus de l'EURIBOR avec un plancher de 0% et a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise au pair. La Facilit\u00e9 AF est assortie d'une marge de 3,00% au-dessus du LIBOR avec un plancher de 0% et a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise \u00e0 concurrence de 99,50%. Dans le cadre d'une demande en investissements prosp\u00e8re, le lancement des <i class=\"hugin\">Term Loans</i> en euros et en dollars US a d\u00e9pass\u00e9 les montants initiaux de 500,0 millions d'euros et de 750 millions de dollars US, ce qui a eu pour effet la fixation de prix plus bas que ce qui \u00e9tait initialement pr\u00e9vu \u00e0 titre de fourchette indicative, \u00e0 savoir des prix correspondant \u00e0 l'EURIBOR +3,25-3,50% \u00e0 99,75% et au LIBOR +3,00-3,25% \u00e0 99,50%. </p> <p align=\"justify\" class=\"hugin\"><strong class=\"hugin\">Cfr Communiqu\u00e9 de Presse</strong> </p>",
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