Fixation du prix et placement réussis pour le nouveau Term Loan de 850 millions USD avec un terme expirant en 2024

  • La fixation du prix et le placement du nouveau Term Loan de Telenet sur 8 ans pour un montant de 850 millions de dollars US et dont le terme viendra à expiration en juin 2024 ont été réalisés avec succès
  • Le nouveau Term Loan comporte une marge de 3,50 % au-delà du Libor avec un seuil pour le Libor de 75 points de base et a été émis à 99,5%
  • Le produit net de cette opération devrait être utilisé pour le remboursement anticipé de la Facilité O et de la Facilité P en vertu du Senior Credit Facility actuel de Telenet et de la sorte rembourser les Senior Secured Fixed Rate Notes d'un montant de €300 millions dont le terme expirera en février 2021 et les Senior Secured Floating Rate Notes d'un montant de €400 millions dont le terme expirera en juin 2021
  • Au travers de cette opération qui n'aura aucun impact sur son endettement, Telenet allongera la maturité moyenne de sa dette à des conditions de marché attractives
A propos de Telenet SARL

En tant que fournisseur belge de services de divertissement et de télécommunications, Telenet Group est constamment à la recherche de l'excellence pour ses clients au sein du monde numérique. Sous la marque Telenet, l’entreprise fournit des services de télévision numérique, d'Internet à haut débit et de téléphonies fixe et mobile, destinés au segment résidentiel en Flandre et à Bruxelles.

Telenet Group offre également des services de téléphonie mobile sous la marque BASE à l’échelle de la Belgique. Le département Telenet Business propose quant à lui des solutions de connectivité, d’hébergement et de sécurité aux marchés professionnels belge et luxembourgeois. Plus de 3.000 collaborateurs ont un objectif commun: rendre la vie et le travail plus facile et plus agréable.

Telenet Group fait partie de Telenet Group Holding SA et est une filiale à 100% de Liberty Global. Liberty Global est une des entreprises leaders au niveau mondial d’offres convergentes de télévision, d’Internet haut débit et de téléphonie, innovant et donnant les moyens à ses clients dans six pays européens de tirer le meilleur parti de la révolution numérique. Pour plus d’informations, visitez www.telenet.be.

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