De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in
het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de plichten van emittenten van financi\u00eble instrumenten die zijn toegelaten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
Telenet Group Holding NV (\"Telenet\" of de \"Vennootschap\") kondigt de uitgifte aan van Senior Secured Fixed Rate Notes ten belope van \u0080530 miljoen die in 2027 vervallen met een vaste rentevoet van 4,875%. Na de herfinanciering van bepaalde Termijnleningen en de vervroegde terugbetaling van de Senior Secured Fixed Rate Notes die in 2016 vervallen in april vorig jaar, de uitgifte van bijkomende schuldfaciliteiten ten belope van \u00801.000 miljoen voor de overname van BASE Company NV, en de recente verhoging van de beschikbare toegezegde middelen onder de verschillende wentelkredieten voor een nettobedrag van \u008085 miljoen, is deze transactie de volgende stap in de verdere optimalisatie van Telenets kapitaalstructuur met een verdere verbetering van de geplande schuldaflossingen.
De Notes zullen worden uitgegeven door Telenet Finance VI Luxembourg S.C.A. (de \"financier\"), een onafhankelijke financieringsmaatschappij die opgericht werd door Telenet om in dit verband op de internationale schuldmarkten de Notes uit te geven. De opbrengsten van deze Notes zullen worden geleend aan Telenet International Finance S.\u00e0 r.l, als een bijkomende faciliteit onder Telenets bestaande Senior Credit Facility (de \"Senior Credit Facility\"). De verplichtingen die voortvloeien uit de Notes zijn enkel voor rekening van de financier en niet van - of op \u00e9\u00e9n of andere manier gewaarborgd door Telenet Group Holding NV, Telenet NV of \u00e9\u00e9n van zijn dochtermaatschappijen.
Telenet International Finance S.\u00e0 r.l. heeft de intentie om de netto-opbrengsten van deze bijkomende schuldfaciliteit aan te wenden voor de vervroegde terugbetaling van Faciliteit M onder de Senior Credit Faciity. Telenet Finance Luxembourg S.C.A. zal vervolgens de opbrengsten van de vervroegde terugbetaling van Faciliteit M gebruiken om de Senior Secured Notes die in 2020 vervallen af te lossen ten belope van \u0080500 miljoen.
Per 31 maart 2015 bedroeg Telenets netto hefboomratio[1] 3,7x (exclusief de impact van de overname van BASE Company), wat onveranderd was ten opzichte van 31 december 2014. Telenets schuld heeft een B+ en B1 rating bij respectievelijk S&P en Moody's, beiden met stabiele vooruitzichten.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada en Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale traden bij deze transactie op als als Bookrunners.