Nouveau Term Loan de 850 millions de dollars US avec un terme en 2024, et extension de l'échéance

Mardi 3 mai 2016 —

  • Telenet a lancé un Term Loan sur 8 ans pour un montant de 850 millions de dollars US et dont le terme viendra à expiration en juin 2024
  • Le produit net de cette opération devrait être utilisé pour le remboursement anticipé de la Facilité O et de la Facilité P en vertu du Senior Credit Facility actuel de Telenet et de la sorte rembourser les Senior Secured Fixed Rate Notes d'un montant de €300 millions dont le terme expirera en février 2021 et les Senior Secured Floating Rate Notes d'un montant de €400 millions dont le terme expirera en juin 2021
  • Au travers de cette opération qui n'aura aucun impact sur son endettement, Telenet allongera la maturité moyenne de sa dette à des conditions de marché attractives

Telenet Group Holding NV ("Telenet" ou la "Société") annonce le lancement d'un Term Loan pour un montant de 850 millions de dollars US (« Facilité AD ») dont le terme expirera en 2024. Le détermination du prix et la syndication auront lieu dans le courant de cette semaine.

Cfr Communiqué de presse

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