Malines, le 1 juin 2022 – Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la « Société ») (Euronext Bruxelles : TNET) annonce la conclusion de la vente de son activité de tours de télécommunications mobiles à DigitalBridge Investments, LLC, une filiale de DigitalBridge Group, Inc. (NYSE : DBRG) (collectivement « DigitalBridge »), comme annoncé le 25 mars 2022. Suite à la vente, Belgium Tower Partners SA détient l’ensemble de l’infrastructure passive mobile et des actifs de tours de Telenet: un portefeuille attrayant et de qualité1 comprenant 3.326 sites dans toute la Belgique, parmi lesquels 2.162 sites propres, dont près de 38 % sont des tours, et 1.164 sites tiers.
Fin mars, Telenet a conclu un accord avec DigitalBridge concernant la vente de son activité de tours de télécommunications mobiles pour un montant total de 745 millions €, sans trésorerie ni endettement, entièrement payable en espèces, équivalent à 25,1x EV/EBITDAaL 20212. Dans le cadre de cet accord, les partis ont conclu le 1 juin 2022 un accord-cadre de location (Master Lease Agreementou « MLA ») à long terme, lequel comprend une période initiale de 15 ans et deux renouvellements de 10 ans chacun. L’accord comprend également un engagement « build-to-suit » (« BTS ») portant sur le déploiement de minimum 475 nouveaux sites supplémentaires. Agissant en tant que sous-traitant de Belgium Tower Partners SA, Telenet réalisera des produits supplémentaires dans le futur.
Comme déjà annoncé fin mars, Telenet a l’intention de conserver initialement le produit net de la transaction, en attendant la réalisation potentielle de certaines transactions stratégiques incrémentales, notamment la coentreprise NetCo avec Fluvius et la prochaine enchère de spectre multibande, ainsi que l’impact de celles-ci sur le profil financier et l’effet de levier de la Société, mais aussi des autres éventuelles opportunités stratégiques qui pourraient se présenter à l’avenir. Le conseil d’administration de Telenet reste plus que jamais déterminé à respecter la politique de rémunération des actionnaires de la Société, telle que détaillée à l’occasion du Capital Markets Day de décembre 2018 et renforcée en octobre 2020 avec l’introduction d’un dividende brut plancher par action de 2,75 €. En l’absence d’acquisitions importantes et/ou de changements significatifs dans son environnement commercial ou réglementaire, Telenet a l’intention de maintenir la Dette Nette Totale sur l’EBITDA Ajusté Consolidé Annualisé (« net total leverage ») proche du point médian de 4,0x en conservant un niveau attrayant et soutenable de versements aux actionnaires, conformément à la politique actuelle de rémunération de l’actionnariat de la Société.
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1 Au 1 juin 2022
2 EBITDAaL est défini comme EBITDA après frais de location
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