Telenet prolonge avec succès la maturité et augmente les engagements de sa facilité de crédit renouvelable, renforçant ainsi son profil de liquidité

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Malines, le 3 juillet 2023 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” ou la “Société”) (Euronext Bruxelles: TNET) annonce que sa filiale de financement Telenet International Finance S.à r.l. a prolongé la maturité de 480,0 millions € de sa facilité de crédit renouvelable pour une période supplémentaire de trois ans du 31 mai 2026 jusqu’au 31 mai 2029. D’autre part, les engagements totaux de cette tranche modifiée (la « Tranche RCF Modifiée ») ont augmenté de 90,0 millions € via un consortium de 18 banques domestiques et internationales. Ainsi, Telenet a réussi à étendre et à augmenter ses facilités de crédit renouvelable, renforçant ainsi son profil de liquidité. Les engagements totaux de sa facilité de crédit renouvelable seront dès lors de 600,0 de millions €. En outre, Telenet continue d'avoir accès à 45,0 millions € de liquidités supplémentaires dans le cadre d’accords séparés avec certains prêteurs. Ceci porte la liquidité totale à plus de 1,6 milliards € y compris 1,0 milliards € de trésorerie et équivalents de trésorerie que la Société détenait le 31 mars 2023. Telenet dispose donc d'une grande marge de manœuvre pour investir, notamment, dans le réseau de données du futur avec Fluvius par le biais de sa filiale Wyre (auparavant connue comme "NetCo") dont Telenet détient une participation de 66,8 %, ce qui contribuera à soutenir la croissance et le développement du groupe.

Hormis la maturité, la Tranche RCF Modifiée a les mêmes caractéristiques que la facilité de crédit renouvelable existante: (i) une marge de 2,25% sur l'EURIBOR (plancher à 0%) et (ii) une commission d'engagement de 40% de la marge. La Tranche RCF Modifiée peut être utilisée à des fins générales d'entreprise, ce qui peut comprendre des acquisitions, des distributions aux actionnaires et des besoins généraux en fonds de roulement de la Société.

La Tranche RCF Modifiée de Telenet a été conclue par Bank of America, Belfius, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Industriel et Commercial, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, KBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, NatWest, Rabobank, Royal Bank of Canada, the Bank of Nova Scotia, SMBC et Société Générale.