Telenet rondt nieuwe emissie van 100 miljoen onder senior kredietfaciliteit af
Ø Afronding van nieuwe emissie van 100 miljoen onder de senior kredietfaciliteit;
Ø Transactie is onderdeel van eerder aangekondigd financieringskader om tegen eind 2011 de verhouding totale nettoschuld/EBITDA[1] te verhogen tot ongeveer 3,5x de EBITDA van 2011.
Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") kondigt aan dat de emissie van 100 miljoen bijkomende schuld onder de bestaande kredietfaciliteit (de "senior kredietfaciliteit") werd afgerond. Na de recente vrijwillige schuldenruil, de verlenging van de looptijden en de uitgifte van 500 miljoen bijkomende schuld onder de senior kredietfaciliteit, vertegenwoordigde deze transactie de volgende stap in de verdere optimalisatie van de kapitaalstructuur van Telenet. Telenet heeft een financieringskader vastgesteld dat aantrekkelijke toekomstige uitkeringen aan aandeelhouders mogelijk maakt, met behoud van de flexibiliteit om te groeien en in zijn activiteiten te investeren. In deze context is Telenet voornemens om zijn totale nettoschuld1 tegen eind 2011 te verhogen tot ongeveer 3,5x de EBITDA van 2011.
[1] De verhouding totale nettoschuld/EBITDA wordt berekend volgens de definitie in de senior kredietfaciliteit, d.w.z. totale nettoschuld, exclusief achtergestelde aandeelhoudersleningen, geactiveerde elementen van de schuld uit hoofde van clientèle- en annuïteitenvergoedingen en alle andere financiële leases, gedeeld door de EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.
